Давным-давно, в эпоху, когда миром правили боги и чудовища, три великих царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — делили между собой земли. На склонах горы Чжаоюнь росли двое: Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Их детство оборвала война, забравшая родителей. Перед смертью бабушка взяла с них клятву — всегда быть вместе. Но судьба разлучила их: Сяояо отправили учиться на гору Юй.
Спустя века Сяояо, теперь простая знахарка Сяолю, тихо живёт в городке Циншуй, помогая страждущим. Всё, чего она хочет — покоя. Но однажды она находит израненного юношу (Дэн Вэй), и её мир переворачивается. Впереди — испытания, тайны и неожиданные встречи. Сюжет основан на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части легли в основу сериала «Обещание» (2017).