Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча полностью меняет его судьбу. Древний Странствующий свиток вовлекает его в водоворот политических событий.
Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь Хуа Минчу оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Им предстоит решить, каким станет Китай в эти переломные годы.