Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город бурлит — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего квартала. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и опыту охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город висит на волоске от погрома.