Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на остальных — в её глазах читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором другие даже не догадываются.
Их разговор начинается с мелочи, но быстро перерастает в нечто большее. Он чувствует, как мелодии в его голове обретают новые оттенки, вдохновлённые её загадочностью. Кто она? Почему появляется именно тогда, когда он меньше всего этого ждёт?