Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выяснить координаты завода, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура грозит взорвать подземные хранилища, и Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его.