Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные сведения: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новую диверсию — уничтожить ключевые символы революции, включая здание НКВД. В молодости Широков вместе с наставником Еремеевым сорвали этот заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы подполковник вновь берется за дело. Проверка выводит его на киномеханика Строганова. Оказывается, тот и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с оперативной группой начинает охоту, чтобы остановить шпионов.
