Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в своих рядах. Начальство отстранило его от службы, и тогда он решил действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глухомань, к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что здесь тоже неспокойно. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.