Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и вымыслом быстро стирается: то ли перед ней шумный индийский базар, то ли театральные подмостки родного Петербурга.
Маски, куклы, песни — всё сливается воедино. Она уже не уверена, где находится: в пыльном индийском городке или среди знакомых декораций. Реальность становится спектаклем, а прошлое — сценой, где разыгрывается её собственная драма.